В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. Маниакальный смех разносится по пустынным переулкам, а за каждой тенью скрывается угроза.
Никто не может чувствовать себя в безопасности - каждый прохожий становится потенциальной мишенью для этого одержимого преследователя. Его гримасничающее лицо мелькает в окнах, а скрипучие шаги слышны всё ближе. В эту ночь ужас становится реальностью для всех, кто осмелился выйти на улицы города.