Шестидесятые годы. Советская разведка получает тревожные сведения о подготовке США к удару с баз в ФРГ. Осознавая, что официальный ультиматум приведет к катастрофе, Брежнев принимает решение о тайных переговорах с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба политика идут на огромный риск: разоблачение грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — импичментом. Операция требует абсолютной секретности.
Для выполнения миссии выбирают людей вне системы: журналиста-германиста Плетнева, чья жена Желтовская играет в любимом брежневском шоу «Кабачок 13 стульев», и экс-сотрудника КГБ Варданова. Их задача — завербовать высшее лицо Западной Германии. Однако планы осложняются противодействием ЦРУ, а шеф госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ о ликвидации московской группы.
