Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня их разделяет пропасть непримиримой вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не подозревает, чем обернется эта ссора.
Присутствующие на месте друзья, родственники и знакомые Лермонтова воспринимают предстоящую дуэль как формальность, очередную дворянскую выходку. Никто не допускает мысли, что эта стычка станет последней в жизни великого поэта. Легкомысленные шутки и беспечные разговоры заполняют воздух, скрывая надвигающуюся трагедию.
